أضف عميلاً أو عدّله

عميل واحد وفرعه الرئيسي، ومعه شروطه المالية والمكان الذي يسجّل فيه المندوب وصوله. لمن: مدير النظام · أين في الدورة: الإعداد.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى صلاحية إضافة العملاء وتعديلهم (CUSTOMER_MANAGE).
• أن تكون قائمة الأسعار موجودة (إعداد قوائم الأسعار).

الخطوات

1. افتح العملاء › المنافذ واضغط عميل جديد (عنوان النموذج منفذ جديد).
2. الكود: اتركه فارغاً ليأخذ العميل رقم CUST- التالي. لا يمكن تغيير الكود بعد ذلك.
3. الاسم بالإنجليزية أو بالعربية أو بهما. أثناء الكتابة تعرض تكرارات محتملة العملاء المشابهين؛ أنشئه رغم ذلك إن كان محلاً آخر.
4. الرقم الضريبي إن كان للعميل رقم.
5. حد الائتمان: يشرح السطر تحته معنى ما كتبت (“نقداً فقط — بلا ائتمان”، “حتى 2,000 ج.م بالأجل”). أو علّم بلا حد ائتمان، فلا يُرفض أي طلب بسبب الائتمان أبداً.
6. قائمة الأسعار، ومهلة السداد (أيام) (0 = الدفع عند التسليم)، والقناة، وأيام التسليم.
7. العنوان، ثم اضغط على الخريطة حيث المحل لتضع موقع المنفذ (اسحبه حتى باب المحل). ثم حدّد نطاق تسجيل الوصول (150 م ما لم تغيّره).
8. علّم موقوف — لا طلبات جديدة فقط إن كان المحل موقوفاً.
9. اضغط إنشاء المنفذ. تظهر في القائمة رسالة “تم إنشاء العميل.”

12

1. حد الائتمان
2. بلا حد ائتمان

افتح الصورة بحجمها الكامل (نافذة جديدة)

لتعديل عميل، اختر تعديل من قائمة الصف في القائمة (أو تعديل العميل من صفحته)، وغيّر الحقول، ثم اضغط حفظ.

ملاحظة

لتغيير مهلة السداد أو القناة أو أيام التسليم، استخدم الشروط في قائمة العملاء. حفظ نموذج التعديل الكامل يعيد ضبط شريحة العميل أيضاً.

مثال

بقالة جاردن سيتي: الكود فارغ ← CUST-00004، وحد الائتمان 2,000 (“حتى 2,000 ج.م بالأجل”)، وقائمة الأسعار RETAIL، ومهلة السداد 14 يوماً، والقناة تجزئة، والموقع عند الباب، والنطاق 150 م.

ماذا يحدث بعد ذلك

• يصبح العميل وفرعه رئيسي موجودين. يراه المندوب بعد المزامنة حين يوضع على خط سيره (ضعه على خط سير).
• حد ائتمان 0 (أو فارغ) يعني نقداً فقط: إن كانت قاعدة الشركة لتجاوز الائتمان على منع، يُرفض كل طلب بالأجل.
• يُسجَّل في سجل التغييرات (“أضاف منفذاً”).

إذا حدث خطأ

ما تراه	ما تفعله
يوجد سجل آخر بنفس الرمز. اختر رمزاً آخر.DUPLICATE_CODE	سجل آخر يحمل هذا الكود. اختر كوداً آخر، أو اتركه فارغاً.
هذا الرمز كان لمنفذ تم حذفه. أعد ذلك المنفذ، أو اختر رمزاً آخر.CUSTOMER_CODE_REMOVED	هذا الكود كان لعميل محذوف. اضغط إعادة المنفذ المحذوف لاسترجاعه بسجله كاملاً، أو اختر كوداً آخر.
الموقع غير صحيح. اكتب خط العرض (من -90 إلى 90) وخط الطول (من -180 إلى 180) معاً، ونصف القطر بالمتر.INVALID_LOCATION	ضع الموقع على الخريطة مرة أخرى.
لا توجد قائمة أسعار بهذا الرمز. راجع الرمز في الكتالوج، قوائم الأسعار.UNKNOWN_PRICE_LIST	قائمة الأسعار هذه لم تعد موجودة. اختر قائمة أخرى.
شروط الدفع غير صالحة. اكتب عدد أيام السداد، من 0 للدفع النقدي حتى 365.INVALID_TERMS	مهلة السداد بالأيام الكاملة، من 0 إلى 365.
بعض بيانات العميل غير صحيحة. راجعها وحاول مرة أخرى.INVALID_CUSTOMER	أحد البيانات غير صحيح؛ راجع الحقول المعلَّمة.
هذا يأتي من نظام ERP لديكم، فلا يمكن تغييره هنا. غيّره في نظام ERP.ERP_MASTERED	هذا العميل يأتي من نظام ERP لديك. عدّله هناك.
شريط النطاق يتوقف عند 500 م	يسمح النموذج من 25 إلى 500 م. النطاق الأكبر (حتى 5,000 م) لا يأتي إلا بالاستيراد.

ذات صلة

ابحث عن العملاء وأكمل الناقص

أدِر فروع العميل وائتمانه ومواقعه

حدّد اسم الشركة وعملتها وضريبتها ومنطقتها

الزيارة (المرحلة)