أنشئ دوراً بحدود

الدور مجموعة من الصلاحيات، ولبعضها حدود. ويحصل الأشخاص على الأدوار من شاشة المستخدمين. لمن: مدير النظام · أين في الدورة: الإعداد.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى صلاحية إدارة الأدوار (ROLE_MANAGE).
• لا يمكنك أن تضع في دور صلاحية أو نطاقاً أو حداً أوسع مما لديك أنت.

الأدوار الجاهزة

الدور	باختصار
مندوب مبيعات	تنزيل البيانات على الهاتف، وإرسال العمل منه، وتسجيل الطلبات، وفوترة الطلبات (البيع من السيارة)، ورؤية عملائه هو، وتحريك المخزون، وإصدار الإيصالات، وتسجيل المرتجعات. بلا خصومات وبلا تقارير.
مشرف	خصم حتى 10%؛ اعتماد طلبات فريقه حتى 50,000؛ الرفض؛ التسليم والفوترة؛ تحصيل مدفوعات فريقه حتى 50,000 وإصدار الإيصالات؛ تسجيل المرتجعات؛ تقارير فريقه ومستهدفاته؛ عدّ المخزون وتحريكه. ليست لديه إدارة الأشخاص (فلا يفتح المستخدمين ولا خطوط السير)، ولا تعديل العملاء أو الكتالوج، ولا إرسال العمل من الهاتف.
مدير النظام	كل الصلاحيات، على الجميع، بلا حدود رقمية.

الأدوار الجاهزة يمكن تعديلها، لكن لا يمكن حذفها.

الخطوات

1. افتح الإعداد › الأدوار واضغط دور جديد (أو تعديل في صف).
2. اكتب الكود (حروف وأرقام وشرطة سفلية؛ لا يتغير بعد ذلك)، والاسم، والوصف.
3. افتح مجموعة — الهاتف، في الميدان، البيع، العملاء والمنتجات، التقارير والأهداف، إدارة الشركة — وحدّد الصلاحيات.
4. لكل صلاحية محددة، اضبط حدودها:
   • أقصى خصم (%) في منح خصم على الطلب؛
   • أكبر طلب في اعتماد الطلبات؛
   • أكبر دفعة في تحصيل المدفوعات؛
   • سجلات من: الخاصة به، فريقه، الجميع. الرقم الفارغ يعني بلا حد.
5. احفظ. تقول الرسالة “تم إنشاء الدور …”.

افتح الصورة بحجمها الكامل (نافذة جديدة)

مثال

تنشئ نايل فريش الدور VAN_SELLER_PLUS باسم “بائع سيارة بخصم”: كل ما لدى مندوب المبيعات، ومعه منح خصم على الطلب بأقصى خصم 5، وتحصيل المدفوعات بنطاق سجلات الخاصة به وأكبر دفعة 20,000. يحصل عمر على هذا الدور، فيسجّل طلباً لنايل ماركت بخصم 5%: يمر الطلب. وبخصم 6% ينتظر في الموافقات (السبب يظهر بالإنجليزية: “Discount of 6% is above the 5% this rep may give”)؛ أما البيع من السيارة بخصم 6% فيُرفض.

ملاحظة

حدود الدفعات تنطبق على المدفوعات المسجلة في لوحة التحكم. والعمل المرسَل من الهواتف لا يظهر في سجل التغييرات؛ تجده في شاشاته الخاصة.

ماذا يحدث بعد ذلك

• يصل التغيير إلى أصحاب الدور عند تجديد جلستهم — خلال ساعة.
• من يحمل الصلاحية نفسها عبر دورين يحصل على الحد الأوسع منهما.
• إنشاء الأدوار وتعديلها وحذفها يظهر في سجل التغييرات، مع ما أُضيف وما أُزيل.

ملاحظة

صلاحيتا تسجيل الزيارات وإدارة الهواتف ليس لهما أثر حالياً.

إذا حدث خطأ

ما تراه	ما تفعله
لا يمكنك منح أكثر مما لديك: صلاحية لا تملكها، أو نطاقاً أوسع، أو حداً أعلى من حدك.ESCALATION	الدور يمنح أكثر مما لديك. اطلب ذلك من مدير النظام، أو اخفضه إلى مستواك.
الحد رقم بلا فواصل، مثل 50000.INVALID_LIMIT	اكتب رقماً بسيطاً مثل 50000، دون فواصل.
يوجد سجل آخر بنفس الرمز. اختر رمزاً آخر.DUPLICATE_CODE	دور آخر يستخدم هذا الكود. اختر كوداً آخر.
رسالة بالإنجليزية: 1 user(s) still hold this role. Reassign them first.	لا يمكن حذف دور يحمله أحد، مهما قالت رسالة التأكيد. غيّر أدوارهم من شاشة المستخدمين أولاً.
رسالة بالإنجليزية: Built-in roles cannot be deleted. Edit its permissions instead.	عدّل الدور الجاهز بدلاً من حذفه.
خانة «سجلات من» فارغة	النطاق الفارغ يعني «الخاصة به»، لا «الجميع».
المشرف لا يستطيع فتح خطوط السير ولا إرسال العمل من الهاتف	دور المشرف الجاهز ليست فيه إدارة الأشخاص ولا إرسال العمل من الهاتف. أضفهما إلى دور من أدواركم عند الحاجة.

صفحات ذات صلة

امنح شخصاً واحداً استثناءً أو حداً

ادعُ الأشخاص وأدِر الحسابات

الاعتماد (المرحلة)

المصطلحات